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    過(guò)分解讀公告 游資爆炒菇木真

    發(fā)布時(shí)間：2013-01-23

      來(lái)源：中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)

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        盡管接連釋放利空，但菇木真（300143.SZ）股價(jià)卻異常堅(jiān)挺。
        1月8日，公司發(fā)布股票交易異動(dòng)公告。此前于2012年12月31日、2013年1月4日、7日，其股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%。
        對(duì)此，菇木真表示，近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。經(jīng)查詢，公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處籌劃階段的重大事項(xiàng)。
        而在公司此前發(fā)布的系列公告中，從公司更名、終止籌劃重組、第三大股東減持、核心技術(shù)人員離職都屬利空消息，但公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)卻逆勢(shì)大漲。自去年最后一天復(fù)牌至今，其股價(jià)已從停牌前的7.31元大漲至9日的9.41元，區(qū)間漲幅高達(dá)28.73%。
        據(jù)深交所龍虎榜披露，游資席位成為背后逆勢(shì)爆炒菇木真的主力推手。如中信證券杭州曙光路營(yíng)業(yè)部、平安證券深圳商報(bào)路奧林匹克大廈營(yíng)業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部等一眾游資主力就頻頻亮相前五大買入席位。
        不過(guò)，菇木真董秘黃清華對(duì)此認(rèn)為，公司股價(jià)異動(dòng)的主要原因在于，市場(chǎng)對(duì)公司公告內(nèi)容存在過(guò)分解讀。
        行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
        東北證券最新發(fā)布的研報(bào)，給予了菇木真中性評(píng)級(jí)，原因是產(chǎn)品價(jià)格低迷，成本提升，而且未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。
        報(bào)告認(rèn)為，行業(yè)產(chǎn)能急速擴(kuò)張的直接結(jié)果是產(chǎn)品價(jià)格的低迷。以公司產(chǎn)品為例，過(guò)去三年，金針菇、真姬菇和白玉菇產(chǎn)品價(jià)格都有不同程度下降，且公司2013年投產(chǎn)的杏鮑菇價(jià)格比前三者更為低迷。
        數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)達(dá)788家，同比增長(zhǎng)21%，而2006年僅46家；2012 年5080噸的日產(chǎn)量，也比2011年的3181噸增長(zhǎng)近60%。特別是金針菇產(chǎn)量，增長(zhǎng)一倍多，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
        行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇也得到了黃清華的印證。她對(duì)本報(bào)記者表示，業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄饕苄袠I(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加大影響。近三年來(lái)，全國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能急劇增加。
    如2011年，全國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)增至652家，比2010年的443家增長(zhǎng)47%；日產(chǎn)量達(dá)到3181.3噸，比2010年激增85%，年產(chǎn)量達(dá)到99.04萬(wàn)噸，比2010年的65萬(wàn)噸大幅增長(zhǎng)52%。
        黃清華表示，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的價(jià)格下跌，雖在公司上市前就已有所預(yù)料，但幅度之大卻遠(yuǎn)超公司之前的預(yù)計(jì)。
        針對(duì)目前行業(yè)及菇木真出現(xiàn)的不利現(xiàn)狀，黃清華直言，公司在去年初已制定未來(lái)三到五年的縱深發(fā)展戰(zhàn)略，謀求上市公司在困境中破局。并提出以生物技術(shù)為發(fā)展核心，圍繞“食（藥）用菌”作為公司產(chǎn)品的發(fā)展主題。
        為此，去年年中菇木真曾進(jìn)行過(guò)一次更名。其目的就是推出一個(gè)針對(duì)高端市場(chǎng)的新品牌“菇木真”。在新品牌下，打破過(guò)往依靠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的單一渠道模式，提升產(chǎn)品的毛利空間。
        黃清華稱，目前，這些積極的措施已初步取得成效，上市公司在經(jīng)歷2012年半年報(bào)和三季報(bào)虧損后，最新的業(yè)務(wù)預(yù)報(bào)顯示去年全年將扭虧為盈，盈利在400萬(wàn)元-1200萬(wàn)元之間。同時(shí)銷售網(wǎng)絡(luò)以及商超渠道開拓也取得了突破進(jìn)展。
    公告或被過(guò)分解讀
        黃清華表示，此前，上市公司毛利大幅下滑早已在過(guò)往的業(yè)績(jī)報(bào)告中做過(guò)解釋，市場(chǎng)對(duì)這一利空消息其實(shí)早已消化。公司后續(xù)發(fā)布的股價(jià)異動(dòng)、第三大股東減持及核心技術(shù)人員辭職與公司推進(jìn)縱深發(fā)展戰(zhàn)略并無(wú)關(guān)系。三個(gè)公告之間也無(wú)任何相關(guān)性。
        但市場(chǎng)一致認(rèn)為，公司第三大股東減持或與其不看好公司未來(lái)發(fā)展前景有關(guān)，而核心技術(shù)人員的離職更加重了這一看法。
        黃清華認(rèn)為，在公司股票停牌期間，滬指上漲近10%，其股票存在補(bǔ)漲需求。此外，公司也在停牌期間發(fā)布了2012年扭虧為盈的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，也對(duì)股價(jià)起到正面推動(dòng)作用。而此前公司三季報(bào)曾虧損597.04萬(wàn)元。
        至于第三大股東廣州御新軟件有限公司（廣州御新軟件）的減持行為，黃清華認(rèn)為，根據(jù)其三次減持時(shí)間都在年底與年中時(shí)間，且其作為另一家上市公司御銀股份（002177.SZ）全資子公司，不排除作為長(zhǎng)期股權(quán)收益定期套現(xiàn)的可能。
        2012年12月31日，廣州御新軟件二級(jí)市場(chǎng)減持菇木真140萬(wàn)股，該股東2011年底至今已累計(jì)減持231.13萬(wàn)股。
        此外，黃清華還稱，公司核心技術(shù)人員黃千軍的離職，公司在公告中也已回應(yīng)其屬于個(gè)人原因，不會(huì)對(duì)公司技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響。
        至于最近公告更名，黃清華認(rèn)為，這也是基于在縱深發(fā)展戰(zhàn)略的考慮，原名稱已經(jīng)無(wú)法滿足公司未來(lái)戰(zhàn)略和品牌的實(shí)施與構(gòu)建需要，而星河生物這一名稱已使用兩年多，改回原名更易被市場(chǎng)接受。
        前述東北證券研報(bào)則認(rèn)為，盡管公司未來(lái)產(chǎn)能將持續(xù)釋放，但毛利回升艱難。報(bào)告預(yù)計(jì)2013-2015年公司日產(chǎn)鮮品食用菌約119 噸、149 噸和288 噸，復(fù)合增速約為47.47%。而未來(lái)三年，公司主要產(chǎn)品金針菇毛利率水平分別約為25.81%、25.90%和25.78%。

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