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——關(guān)于我國大豆加工能力急劇擴(kuò)張的調(diào)查與思考 我國大豆實(shí)際年加工量?jī)H2200萬噸左右，全國加工能力已高達(dá)5000萬噸，呈嚴(yán)重過剩之態(tài)。然而，新建和擴(kuò)建的動(dòng)作仍在繼續(xù)。請(qǐng)看——— 中國加入WTO一年多后，大豆問題依然敏感。這段時(shí)間，大豆加工能力擴(kuò)張過快的話題，更是引起業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。盡管業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為這是一個(gè)很值得深入分析的題材，但采訪中又有不少人認(rèn)為話題太敏感而不愿多說。有消息透露，國務(wù)院研究室已派專人深入到大豆主產(chǎn)區(qū)、加工企業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，為國家調(diào)整出臺(tái)新的大豆政策提供依據(jù)。 價(jià)格畸高　問題出在供給 一切還得從價(jià)格說起。 2002年來，中國的豆價(jià)在經(jīng)歷了幾年的低迷后步入“牛市”。期貨市場(chǎng)上，大連商品期貨交易所自去年3月15日推出的黃大豆1號(hào)（國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆）合約價(jià)格從去年3月15日推出時(shí)的2100元／噸攀升到今年4月的2900元／噸，呈持續(xù)堅(jiān)挺之態(tài)。近期，因進(jìn)口大豆大量到港及美國芝加哥大豆期貨價(jià)格回落，合約價(jià)格才有所盤跌?，F(xiàn)貨方面，從去年新豆上市到現(xiàn)在，國產(chǎn)大豆價(jià)格從開秤的0.92元／斤，一路上漲至目前的1.30元／斤，豆農(nóng)也一掃多年來因豆價(jià)低迷而緊鎖的眉頭，個(gè)個(gè)笑逐顏開。 豆價(jià)的持續(xù)走高，讓以榨油為主的大豆加工企業(yè)難以承受。河北天益糧油有限公司是一個(gè)日加工能力500噸的小型油脂加工廠，電話里，該公司總經(jīng)理何振雨告訴記者，由于豆子不足，年后他們的廠子只開工了不到一個(gè)月。近年來，由于大豆加工能力擴(kuò)張較快，我國大量從國外進(jìn)口大豆。天益糧油在業(yè)內(nèi)屬中小企業(yè)，進(jìn)口一兩萬噸的錢還拿得出，但要進(jìn)一船（5萬噸）就有點(diǎn)力不從心了。以前遇到這種情況，他們多從沿海的大型大豆進(jìn)口商手中轉(zhuǎn)接一點(diǎn)豆子，現(xiàn)在人家不給了。 為緩解加工企業(yè)原料緊缺、平抑過高的豆價(jià)，有人提出，應(yīng)該大量進(jìn)口。對(duì)此，國內(nèi)外有些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年我國的大豆進(jìn)口量在1500萬—1850萬噸之間。 對(duì)于這種預(yù)測(cè)，業(yè)內(nèi)有人質(zhì)疑：中國目前大豆供應(yīng)充足，不再需要如此大量的進(jìn)口。質(zhì)疑者的理由是去年國家大豆振興計(jì)劃取得了巨大成功，國產(chǎn)大豆獲得了歷史性增產(chǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，去年我國大豆產(chǎn)量為1650萬噸，聯(lián)合國糧農(nóng)組織的報(bào)告為1690萬噸，而在東北大豆主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行過實(shí)地調(diào)研，并對(duì)黃淮海主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量逐省核對(duì)過的對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)夏友富教授認(rèn)為，如果考慮到計(jì)劃外的統(tǒng)計(jì)和東北廣泛存在“黑地”的情況，去年我國大豆總產(chǎn)量應(yīng)為1870萬噸。除去大約800萬噸的食用大豆，用于榨油的國產(chǎn)大豆應(yīng)該在1000萬噸左右。 受豆價(jià)上揚(yáng)和國家大豆振興計(jì)劃成功的刺激，今年我國大豆播種面積有較大幅度的增加，盡管前期受到旱災(zāi)影響，但估計(jì)主產(chǎn)區(qū)的大豆產(chǎn)量不會(huì)低于去年。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1—5月份，中國進(jìn)口了766萬噸大豆，同比增長(zhǎng)168.5％，預(yù)計(jì)6月份進(jìn)口量在220萬—230萬噸。如果再考慮到上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的410萬噸期初庫存，以及今年1—5月份進(jìn)口豆油37.8萬噸的情況，目前中國的大豆供給是充足的，甚至已經(jīng)出現(xiàn)階段性過剩。 令人費(fèi)解的是：在這樣大的供給量下，為何還出現(xiàn)了原料短缺？難道是大豆需求迅猛增長(zhǎng)了嗎？ 豆價(jià)的持續(xù)走高，讓以榨油為主的大豆加工企業(yè)難以承受。業(yè)內(nèi)人士分析，由于原料缺乏，今年絕大多數(shù)中小型大豆壓榨企業(yè)可能停產(chǎn)或半停產(chǎn) 大豆需求到底有多大 大豆消費(fèi)需求主要由食用大豆、豆粕和豆油需求構(gòu)成。美國相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我國大豆進(jìn)口量的預(yù)測(cè)依據(jù)是，今年我國大豆、豆粕和豆油的需求將分別增長(zhǎng)20％、24％和38％；而國家糧油信息中心認(rèn)為，今年我國大豆、豆粕和豆油需求增長(zhǎng)率分別為25.5％、7.4％和48.9％；夏友富教授則判斷，盡管食用大豆需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，但豆粕和豆油需求低迷，全年大豆市場(chǎng)的實(shí)際需求增長(zhǎng)有限。 豆制品業(yè)是國產(chǎn)食用大豆的消耗大戶，年消耗量為700萬—800萬噸，年均增速5％—6％。由于SARS疫情的影響，人們?cè)黾恿酥参? 蛋白消費(fèi)，預(yù)計(jì)今年消費(fèi)量可達(dá)775萬噸。 受油菜籽、棕櫚油、花生油等替代品競(jìng)爭(zhēng)的影響，豆油需求增長(zhǎng)有限。同時(shí)由于國內(nèi)豆油價(jià)格方面在國際上并沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，出口前途也不大。因此，今年豆油總需求將達(dá)434萬噸，增長(zhǎng)5.1％。 豆粕是拉動(dòng)大豆需求增長(zhǎng)的主力，但是今年其需求缺乏大幅上升的動(dòng)力?！　∠慕淌诜治?，20世紀(jì)90年代以來，隨著畜牧業(yè)迅速發(fā)展，我國對(duì)豆粕需求年均增加120萬噸，由于國內(nèi)供給不足，豆粕進(jìn)口激增，1996年—1998年均進(jìn)口312萬噸。然而，由于豆粕進(jìn)口量失控，又使得豆粕市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供給過剩。 目前我國畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)甚至低速增長(zhǎng)時(shí)期，今年豆粕的國內(nèi)總需求加上出口，預(yù)計(jì)約為1652萬噸，增長(zhǎng)2.4％。夏友富教授說，我再怎么算，大豆實(shí)際需求都沒有美國和國家糧油信息中心測(cè)算的那么多。 既然如此，那為什么業(yè)內(nèi)認(rèn)為大豆原料缺乏呢？難道是大豆加工能力嚴(yán)重過剩引發(fā)的結(jié)果？ 加工能力過剩知多少 盡管對(duì)具體數(shù)據(jù)有分歧，盡管有人覺得談這個(gè)問題比較敏感，但大豆壓榨能力過剩是業(yè)界不爭(zhēng)的事實(shí)。 據(jù)北京世華期貨研究中心對(duì)黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、河南、福建、廣東、四川以及江浙滬等大豆加工比較集中的地區(qū)的粗略統(tǒng)計(jì)，到2002年底，全國日壓榨能力在千噸以上的油脂加工廠49家，日加工能力達(dá)8.6萬噸，年加工能力2586萬噸。如果加上中小型加工廠，目前國內(nèi)每天的大豆加工能力已達(dá)12.7萬噸，年加工能力達(dá)到3810萬噸，而2001年實(shí)際的加工能力為2100萬—2200萬噸。 一位不愿披露姓名的在南方和北方都有企業(yè)的國內(nèi)大型大豆加工集團(tuán)老總認(rèn)為，我國大豆加工能力在4500萬噸，而實(shí)際需求只有2300萬噸。 河北天益油脂有限公司的總經(jīng)理何振雨判斷，我國大豆加工能力至少有5700萬噸。 我國目前最大的大豆加工企業(yè)———東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司副總經(jīng)理李宣生說，如果有大豆油脂廠就算加工能力的話，那5000萬噸肯定打不住，但能季節(jié)性開工的也就3000萬噸，能常年開工的頂多也就2000多萬噸。據(jù)悉，能常年開工的都是那些擔(dān)負(fù)市場(chǎng)主供應(yīng)的大廠。 夏友富教授認(rèn)為，去年我國大豆加工能力為5000萬噸，而年實(shí)際加工需求僅為2200萬噸。 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的何秀榮教授估計(jì)，目前我國大豆加工能力約有近1／3過剩；中國科學(xué)院的劉愛民博士認(rèn)為過剩的加工能力至少達(dá)到一半。 看來，大豆加工能力嚴(yán)重過剩是不爭(zhēng)的事實(shí)。然而，讓人吃驚的是，就在如此過剩的情況下，不論是以進(jìn)口大豆為原料的油脂企業(yè)，還是以國產(chǎn)大豆為原料的油脂企業(yè)，擴(kuò)張之勢(shì)都十分迅猛。東海糧油已確定年內(nèi)將目前8000噸／日的加工能力擴(kuò)大至1.2萬／噸；國產(chǎn)大豆的加工龍頭————黑龍江九三油脂集團(tuán)在年加工能力增加到200萬噸后，決定今年再新建一個(gè)年加工120萬噸的加工廠；大連華農(nóng)在河北霸州的一個(gè)日加工2000—3000噸的大豆加工廠今年8月將投產(chǎn)；以前很少涉足大豆加工廠的西南，也傳出消息稱新福油脂將在重慶涪陵興建日加工4000—6000噸大豆的廠子。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前有確鑿證據(jù)表明要新建及擴(kuò)建的油廠日加工能力將達(dá)到4萬噸，按年加工300天計(jì)，年增加大豆加工能力約1200萬噸。 加工擴(kuò)張帶來哪些后果 用“突飛猛進(jìn)”來形容我國大豆加工能力的發(fā)展絕不為過。短短的幾年間，大豆加工能力就從2000萬噸猛增到5000萬噸。大豆加工能力的迅猛擴(kuò)張?jiān)跇I(yè)內(nèi)引起了急劇震蕩，引發(fā)了大豆產(chǎn)業(yè)格局的變革。 首先，中國大豆壓榨企業(yè)布局由大豆主產(chǎn)區(qū)向豆粕的主消費(fèi)區(qū)轉(zhuǎn)移。據(jù)中國科學(xué)院劉愛民博士介紹，新增大豆加工能力基本上分布在沿海一帶，大連、山東、江浙、廣東、廣西是大型大豆加工廠的主要分布地區(qū)，這一帶主要是豆粕和豆油的消費(fèi)地，也有良好的港口以方便進(jìn)口大豆。 另一個(gè)顯著變化就是，中國大豆的產(chǎn)業(yè)規(guī)模大大升級(jí)，大豆加工廠由原來多為中小企業(yè)甚至作坊式企業(yè)向大型加工企業(yè)規(guī)模發(fā)展。在上世紀(jì)90年代，國內(nèi)日加工1000噸的企業(yè)就算很大的了，但現(xiàn)在這樣的企業(yè)已經(jīng)只能算中等了。據(jù)一位榨油企業(yè)老總介紹，目前我國有日加工1000噸以上的大豆壓榨企業(yè)72家，2000噸的28家，3000噸的13家，7000噸的2家。大企業(yè)不僅采用的是當(dāng)今國內(nèi)乃至世界上都屬先進(jìn)的設(shè)備，而且市場(chǎng)營(yíng)銷也頗具現(xiàn)代化。 然而，大豆加工能力的迅猛擴(kuò)張也帶來了幾個(gè)不容忽視的問題。 業(yè)內(nèi)人士分析，由于國內(nèi)大豆加工能力已過剩，隨著新廠的不斷上馬，需求又沒有相應(yīng)的增長(zhǎng)，大企業(yè)“跑馬圈地”，相互擠壓對(duì)手，尋求壟斷利潤(rùn)，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，加工企業(yè)將進(jìn)入微利時(shí)代。一方面企業(yè)要在供給過剩的情況下競(jìng)銷油、粕，加速資金周轉(zhuǎn)；另一方面為保開工，又必須搶購原料，企業(yè)利潤(rùn)將被壓縮到較低水平。黑龍江九三油脂集團(tuán)總經(jīng)理田仁禮告訴記者，目前國內(nèi)的豆粕市場(chǎng)價(jià)格雖高但加工企業(yè)仍是微利。 由于大豆加工的成本與規(guī)模成反比，企業(yè)為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，競(jìng)相擴(kuò)充規(guī)模，形成新一輪的更加慘烈的競(jìng)爭(zhēng)。田仁禮認(rèn)為，在經(jīng)過這幾年的搏殺后，最后留下的可能只有六七家綜合實(shí)力強(qiáng)的油脂企業(yè)。 與轟轟烈烈的大企業(yè)擴(kuò)張潮相比，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)的中小型大豆加工企業(yè)的命運(yùn)就只能是慘遭淘汰。田仁禮告訴記者，日加工能力低于1000噸的小廠子由于資金、原料、市場(chǎng)等方面與大企業(yè)無法競(jìng)爭(zhēng)，絕大多數(shù)根本沒辦法活下來。據(jù)介紹，2002年東北大豆主產(chǎn)區(qū)絕大部分油廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，整個(gè)江浙地區(qū)的油脂加工企業(yè)有90％的處于停產(chǎn)狀態(tài)。而這些油廠基本上屬于中小型。 盡管大豆加工能力的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)是大豆產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然結(jié)果，但大批中小企業(yè)的“猝死”，將會(huì)帶來大量工人失業(yè)，這之間能否找到平衡？ 同時(shí)不少業(yè)內(nèi)人士提出，企業(yè)大了固然好，但一旦形成壟斷將會(huì)操縱市場(chǎng)，危害下游產(chǎn)業(yè)的利益。一個(gè)例子就是前段時(shí)間沿海某大企業(yè)突然大幅壓低豆粕價(jià)格，然后又大幅提高價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的沖擊。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為只有更多的、不僅僅是外資的加工企業(yè)大起來了，才能有效抵制和化解這種壟斷行為。 業(yè)內(nèi)人士分析，大企業(yè)“跑馬圈地”，相互擠壓對(duì)手，尋求壟斷利潤(rùn)，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，加工企業(yè)將進(jìn)入微利時(shí)代 大豆產(chǎn)業(yè)政策如何定位 在需求和供給“兩頭小”，加工能力“一頭獨(dú)大”的情況下，我國應(yīng)該采取一種什么樣的大豆產(chǎn)業(yè)政策？ 有專家提出，應(yīng)該將我國建設(shè)成為世界大豆加工中心，充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)，采取“大進(jìn)大出”的戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)有人認(rèn)為這是目前大豆加工能力急劇擴(kuò)張的理論依據(jù)。 李宣生認(rèn)為，世界大豆加工中心作為一種戰(zhàn)略是可以的，但是目前不宜貿(mào)然行事。要實(shí)現(xiàn)它，要靠現(xiàn)有的企業(yè)踏踏實(shí)實(shí)地、一個(gè)一個(gè)地來開拓市場(chǎng)。 大連華農(nóng)豆業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)李廣富認(rèn)為，大豆加工能力過剩不可怕，可怕的是沒有原料。當(dāng)前最迫切的是要大力發(fā)展我國目前短腿的大豆種植業(yè)。 黑龍江九三油脂集團(tuán)總經(jīng)理田仁禮認(rèn)為，我國要成為世界大豆加工中心必須要以我國成為大豆種植強(qiáng)國為前提，否則我國只能成為別國的大豆加工品的消費(fèi)市場(chǎng)。他認(rèn)為只要我國政府大力扶持大豆種植，在大豆的科研、技術(shù)推廣和基礎(chǔ)設(shè)施上面加以扶持，學(xué)習(xí)巴西、美國等國對(duì)大豆的扶持措施，加大對(duì)我國大豆振興計(jì)劃的扶持力度，我國成為大豆種植強(qiáng)國的目標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)。 有業(yè)內(nèi)人士提出，在重視大豆種植環(huán)節(jié)的同時(shí)還要重視現(xiàn)代的大豆市場(chǎng)體系特別是發(fā)展期貨市場(chǎng)的建設(shè)，充分利用大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和避險(xiǎn)功能調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、規(guī)避市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是十分必要的。美國芝加哥大豆期貨市場(chǎng)的作用給我們提供了很好的借鑒。 業(yè)內(nèi)人士特別指出，大豆加工業(yè)無論是何種資本，都只是中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈條中的一環(huán)，他們只有在整個(gè)中國大豆產(chǎn)業(yè)健康的蓬勃發(fā)展中自身才能有大的值得尊敬的發(fā)展。因此，建議國家鼓勵(lì)沿海以進(jìn)口大豆為原料的大型壓榨企業(yè)在國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)建基地，而不僅僅只做市場(chǎng)，以加快國產(chǎn)大豆與沿海大企業(yè)的對(duì)接，共同解決大豆種植“短腿”的問題，切實(shí)提升中國大豆產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。做了好幾年大豆訂單的九三油脂總經(jīng)理田仁禮建議學(xué)習(xí)泰國的辦法，進(jìn)口一噸大豆就要買一噸國產(chǎn)大豆。東海糧油的李宣生表示，國產(chǎn)大豆的發(fā)展前景非常大，東海糧油計(jì)劃在國內(nèi)加強(qiáng)與大豆主產(chǎn)區(qū)的合作，以解決目前國產(chǎn)大豆最迫切需要解決的大豆收儲(chǔ)問題，他說這是沿海大企業(yè)不愿用國產(chǎn)大豆的主要原因。